Định hình phong cách
Trao đổi về dáng cây, tỷ lệ thân–tán, hướng quan sát và cảm giác mong muốn: trang trọng, tự nhiên hay tối giản. Không chọn cây chỉ theo một ảnh đẹp mà bỏ qua kích thước không gian thực.
Đánh giá trước khi lựa chọn
Yêu cầu ảnh nhiều góc, quy cách đo cụ thể, tình trạng thân, tán và bầu cây. Các nhận định về tuổi cây, nguồn gốc hoặc giá trị sưu tầm chỉ sử dụng khi có hồ sơ phù hợp.
Bố trí và tiếp cận
Tính đến lối đưa cây vào, nền chịu tải, vị trí chậu hoặc hố trồng, đường tưới và khoảng trống bảo dưỡng. Phương án cố định và thao tác với cây lớn phải được đánh giá tại hiện trường.
Bàn giao
Thống nhất ảnh cây được chọn, quy cách, phương án vận chuyển và hướng dẫn chăm sóc. Giá và khả năng cung cấp được xác nhận theo cây thực tế, không áp dụng chung cho cả nhóm.