Bắt đầu từ cách sử dụng
Ghi lại ai sẽ sử dụng không gian, vào thời điểm nào và hoạt động gì: nghỉ ngơi, đón khách, đi lại hay sinh hoạt gia đình. Tách nhu cầu cần có khỏi mong muốn có thể bổ sung sau.
Lập hồ sơ hiện trạng
Chuẩn bị mặt bằng nếu có, ảnh toàn cảnh và từng góc, kích thước sơ bộ, nguồn nước và các vị trí đang có vấn đề. Đánh dấu phần muốn giữ lại để tránh đề xuất thay thế không cần thiết.
Làm rõ ngân sách và vận hành
Nêu khoảng ngân sách dự kiến, thời điểm mong muốn và người sẽ chăm sóc sau bàn giao. Chi phí đầu tư ban đầu nên được xem cùng chi phí duy trì.
Kết quả nên thống nhất
Kết thúc khảo sát bằng danh sách vấn đề cần giải quyết, thông tin còn thiếu, phạm vi báo giá và bước tiếp theo. Chưa chốt tiến độ thi công khi chưa rõ điều kiện thực hiện.